Para refinanciar su deuda existente, Pemex vendió mil 500 millones de dólares en bonos a cinco años con rendimiento de 6.95 por ciento
Petróleos Mexicanos (Pemex) vendió mil 500 millones de dólares en bonos a cinco años con rendimiento de 6.95 por ciento, superando los mil millones de dólares que ofreció originalmente.
Los bonos emitidos por la petrolera estatal tendrán como objetivo el refinanciamiento de la deuda existente, así como para inversiones de capital (Capex) y capital de trabajo.
La demanda del bono alcanzó cerca de 10 mil millones de dólares, de acuerdo con una fuente. Los recursos de la operación serán utilizados para complementar el programa de financiamiento “sin presionar la disponibilidad de las líneas de crédito revolventes”.
Con una deuda Financiera de 107 mil millones de dólares, Pemex ha dicho que ha refinanciado más de 35 mil millones de dólares en deuda de diferentes tipos entre 2019 y 2020.
En enero de este año, Petróleos Mexicanos colocó 5 mil millones de dólares en bonos a 11 y 40 años para recomprar o refinanciar deuda. El plan anual de financiamiento de la compañía señala que sus necesidades ascienden a 199 mil 400 billones de pesos en 2020.
La política de financiamiento para este año sería flexible para apoyar la estrategia de negocio de la empresa con un equilibrio prudente entre riesgo y costo, para mantener un balance en las finanzas de la petrolera.
Fitch Ratings asignó una calificación de largo plazo de ‘BB-‘ a la propuesta de emisión de deuda senior no garantizada de Pemex. La calificadora señaló que las calificaciones de la petrolera reflejan un continuo deterioro del perfil crediticio independiente de la compañía a ‘CCC-‘.
Argumentó que el deterioro del perfil crediticio de Pemex refleja su limitada flexibilidad para atravesar la recesión del petróleo y el gas dada su elevada carga fiscal, “alto apalancamiento, aumento de los costos de extracción por barril y altas necesidades de inversión para mantener la producción y reponer las reservas”.
La calificadora consideró además que la petrolera necesitará apoyo gubernamental significativo en el corto plazo.
Con información de López-Dóriga Digital
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