La petrolera colocó deuda en los mercados internacionales por un monto total de dos mil 500 millones de dólares a tasa fija, como parte de su programa de financiamientos autorizado para este año. Esta colocación se realizó en dos tramos: mil millones de dólares con vencimiento en enero de 2025 y rendimiento al vencimiento de … Continued
La petrolera colocó deuda en los mercados internacionales por un monto total de dos mil 500 millones de dólares a tasa fija, como parte de su programa de financiamientos autorizado para este año.
Esta colocación se realizó en dos tramos: mil millones de dólares con vencimiento en enero de 2025 y rendimiento al vencimiento de 4.321 por ciento y mil 500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2044 y rendimiento al vencimiento de 5.371 por ciento.
En un comunicado, Pemex puntualizó que el segundo tramo corresponde a la reapertura de un bono emitido originalmente en junio de 2012 y reabierto también en octubre de ese mismo año.
La demanda total alcanzó aproximadamente cinco veces el monto emitido, con lo que se observó una amplia participación de inversionistas.
Entre ellos, fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos, Europa, México y el resto de Latinoamérica, Asia y Medio Oriente.
Los agentes colocadores fueron BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB y JP Morgan Chase y los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para financiar proyectos de inversión y para redimir bonos con vencimiento en 2015.
Con información de Notimex
Minuto a minuto
