Minuto a Minuto

Nacional Guadalajara enfrentará seis meses de menor suministro por crisis de agua sucia
“Es una decisión difícil, pero responsable", indicó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a través de un comunicado
Nacional Amplía Veracruz cobertura de la CURP Biométrica con inversión superior a 50 mdp
Veracruz da un paso firme en la modernización de sus servicios gubernamentales y en la protección de los derechos de identidad de su población
Entretenimiento Jack White arremete contra Trump por decir que Irán puede “destruir” Los Ángeles
Las declaraciones de White se produjeron después de que Trump dijera el lunes que “podrían destruir una ciudad” y mencionara Los Ángeles y San Diego
Internacional Trump dice que hablará “muy pronto” por teléfono con Putin sobre la peste neumónica rusa
Trump señaló que “seguramente” podrán informar sobre las conversaciones que mantenga con Putin el miércoles
Nacional Solo el 1 % de las trabajadoras del hogar en México tiene contrato a pesar de las reformas
En México hay 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres
México coloca mil 750 millones de euros en bonos
Foto de Robert Anasch para Unsplash

El Gobierno de México aprovechó las condiciones favorables en los mercados internacionales y realizó este lunes una colocación de bonos por mil 750 millones de euros, con una tasa anual de 1.125 por ciento a 10 años.

Esta es la tasa cupón más baja en su historia para bonos denominados en euros, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Del monto total, la cantidad de mil 250 millones de euros provino de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años y con vencimiento en enero de 2030.

El resto, es decir, 500 millones de euros, provino de la reapertura del bono con vencimiento en abril de 2039 (emitido originalmente en abril de 2019), expuso la dependencia en un comunicado.

La reapertura del bono 2039 se logró una tasa de rendimiento de 2.0 por ciento, lo que implica una reducción de 96 puntos base respecto a la tasa de rendimiento al momento de su colocación original en abril de 2019.

La emisión alcanzó una demanda máxima de aproximadamente seis mil 600 millones de euros, equivalente a 3.8 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 352 inversionistas institucionales a nivel global.

La ejecución de la cláusula de vencimiento anticipado del bono denominado en euros, con tasa cupón de 2.375 por ciento y vencimiento original en abril de 2021, se realizará por el total del monto en circulación de dicho bono, que asciende a mil millones de euros.

La dependencia refirió que esta operación será fondeada con parte de los recursos captados vía la emisión del nuevo bono a 10 años y será por un total de mil 250 millones de euros.

Lo anterior permitirá al gobierno federal disminuir a aproximadamente 470 millones de dólares sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para el siguiente año.

“La fuerte demanda por los bonos colocados el día de hoy, combinada con las favorables condiciones financieras alcanzadas durante la ejecución, muestran la amplia confianza del público inversionista en el manejo de la política económica y las finanzas públicas de México”, acentuó la SHCP.

Afirmó que esta operación en euros, junto con la emisión en dólares realizada el pasado 6 de enero, convierten a México en líder de las emisiones soberanas de América Latina en 2020.

Además, con estas primeras emisiones en dólares y euros, se facilita el acceso a estos mercados a otros emisores mexicanos tanto del sector público como del sector privado.

Con información de Notimex