La emisión fue bien recibida, con una demanda final que superó el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces
El Banco Nacional de México (Banamex) anunció, a través de un comunicado, hoy el cierre exitoso de una emisión de Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2 por un monto total de 1,300 millones de dólares. Esta operación estratégica tiene como objetivo principal robustecer la base de capital de la institución y brindar un soporte sólido a su plan de crecimiento a largo plazo dentro del mercado financiero.
Las notas financieras cuentan con un plazo de vencimiento de 10.25 años y ofrecen un cupón anual del 6.70%. La estructura de la emisión incluye una cláusula de opción de recompra que el banco podrá ejercer a partir del quinto aniversario. Cabe destacar que este instrumento cumple estrictamente con los estándares internacionales de Basilea III y la regulación local vigente, lo que le permite computar como capital de nivel 2.
La respuesta del mercado fue notablemente positiva, atrayendo a más de cien inversionistas institucionales de diversos perfiles, entre los que destacan administradores de activos, fondos de pensiones y compañías de seguros. La demanda final superó las expectativas iniciales, logrando una sobresuscripción de aproximadamente 2.69 veces el monto emitido, lo que demuestra un apetito significativo por los activos de la entidad.
Esta es una transacción inaugural para Banamex en los mercados internacionales. La exitosa colocación demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en nuestra franquicia. Asimismo, la emisión forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posición de capital de Banamex mientras financiamos un crecimiento sostenible. Estamos satisfechos con la alta calidad y diversificación de la base de inversionistas alcanzada”, dijo Patricio Diez de Bonilla, director de Finanzas (CFO) de Banamex.
De acuerdo con el director de Finanzas (CFO) de Banamex, este sólido interés por parte de la comunidad inversora internacional es un reflejo directo de la confianza en la calidad crediticia del banco. Asimismo, valida la viabilidad de su plan estratégico de negocios y la capacidad de ejecución de su equipo directivo. Los recursos obtenidos a través de esta transacción serán destinados a propósitos corporativos generales del grupo.
La emisión se llevó a cabo bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo (MTN) de la institución y recibió calificaciones crediticias de Baa2 (hyb) por parte de Moody’s y BB por S&P. Para garantizar su transparencia y liquidez, los instrumentos han sido listados en el Euronext Dublin Global Exchange Market, uno de los mercados de deuda más relevantes a nivel global.
Se espera que la liquidación oficial de la transacción se realice el próximo 7 de mayo de 2026, una vez que se cumplan las condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones. Con este movimiento, Banamex reafirma su posición competitiva en el sector bancario, consolidando una estructura de capital eficiente para enfrentar los retos económicos del futuro cercano.
“Banamex es una institución financiera líder en México, que ofrece una amplia gama de servicios bancarios y financieros a clientes de banca de consumo, Pymes e institucionales. Al 31 de marzo de 2026, el Banco reportó activos totales por $1,100,829 millones de pesos”, precisó la compañía en el comunicado.
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