Grupo Rotoplás, empresa de soluciones de agua, prevé iniciar su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este miércoles, tras realizar una oferta pública global de acciones por un monto de hasta cuatro mil 470.7 millones de pesos. La compañía planea utilizar los recursos provenientes de la oferta para financiar inversiones de capital y … Continued
Grupo Rotoplás, empresa de soluciones de agua, prevé iniciar su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este miércoles, tras realizar una oferta pública global de acciones por un monto de hasta cuatro mil 470.7 millones de pesos.
La compañía planea utilizar los recursos provenientes de la oferta para financiar inversiones de capital y capital de trabajo, con el objetivo de expandir su negocio de soluciones individuales del agua en Estados Unidos y consolidar su negocio de soluciones integrales del agua (como bebederos de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de captación pluvial y Baño Digno) en México y Brasil.
Asimismo, utilizará parte del dinero para financiar el crecimiento de la compañía a través de posibles adquisiciones, las cuales todavía no tiene identificadas ni negociadas; el remanente, se destinará a otros fines corporativos generales.
De acuerdo con el aviso de la oferta pública, se ofertará un total de 144.2 millones de acciones, considerando la opción de sobreasignación, que se esperan colocar en un precio de entre 28 y 34 pesos, tanto en mercados extranjeros como en la Bolsa Mexicana.
La oferta que tendrá clave de cotización “AGUA” se llevará a cabo este martes 9 de diciembre, mientras que su registro en la BMV será el día de mañana miércoles 10 de diciembre, cuando comenzará su cotización en el mercado de capitales, y la liquidación se llevará a cabo el 16 de diciembre próximo.
Las acciones podrán ser adquiridas por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, incluyendo casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas, organizaciones auxiliares de crédito, fondos de inversión y fondos de pensiones o de jubilaciones o de primas de antigüedad.
Los Intermediarios Colocadores Líderes en México son Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa, Bank of America, Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander.
En 2013, Rotoplás registró ventas netas por 5.4 millones de pesos, mientras que su utilidad neta consolidada pasó de 95.1 millones de pesos en 2011 a 436.5 millones de pesos en 2013.
Con información de Notimex.
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